Martinsried/München und US-Standorte in Waltham/Boston, Mass., und Princeton, N.J.,
24. Januar 2007 – Die GPC Biotech AG (Frankfurt: GPC; TecDAX 30; NASDAQ: GPCB) hat im Rahmen einer Privatplatzierung von Aktien bei institutionellen Investoren einen Brutto-Emissionserlös von 33,6 Millionen Euro erzielt. Die Privatplatzierung umfasste 1.564.587 Aktien zum Preis von 21,50 Euro je Aktie. Die Gesellschaft wird den Erlös (nach Abzug von Provisionen und Kosten) nach Eintragung der entsprechenden Kapitalerhöhung in das Handelsregister erhalten. Der Preis der Aktien sowie deren endgültige Anzahl wurden im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens unter Einschaltung einer Emissionsbank festgelegt.
Durch die Ausgabe dieser neuen Aktien wird sich das eingetragene Grundkapital der Gesellschaft von 33.103.337 Euro auf 34.667.927 Euro erhöhen. Die neuen Aktien werden aus genehmigtem Kapital ausgegeben und 4,51% der insgesamt ausstehenden Aktien von GPC Biotech nach Durchführung der Transaktion repräsentieren.
„Nach der Bekanntgabe der positiven Ergebnisse aus unserer Phase-3-Zulassungsstudie mit Satraplatin als Zweitlinien-Chemotherapie zur Behandlung von Patienten mit hormonresistentem Prostatakrebs im letzten Herbst, konnten wir den Aufbau unserer Vermarktungs- und Vertriebsinfrastruktur in den USA beschleunigen“, sagte Dr. Bernd R. Seizinger, Vorsitzender des Vorstands. „Die Finanzmittel, die wir nun erlöst haben, ermöglichen es uns sowohl unsere Vermarktungsaktivitäten energisch voranzutreiben, als auch die Entwicklung von Satraplatin in anderen Krebserkrankungen weiter auszubauen."
Die Zulassung der neuen Aktien an der Frankfurter Börse (Prime Standard) wird für August 2007 erwartet. Um die Zuteilung und Lieferung der platzierten Aktien an die Investoren sicherzustellen, haben Großaktionäre von GPC Biotech bestehende Aktien des Unternehmens im Rahmen einer Aktienleihe an die Emissionsbank übertragen. Die Emissionsbank wird diese Aktien ausschließlich zum Zwecke der Platzierung bei institutionellen Investoren nutzen.
Die Aktien sind nicht und werden nicht unter dem U.S. Securities Act of 1933 (in der aktuellen Fassung), oder unter einem der bundesstaatlichen Kapitalmarktgesetze in den USA registriert. Solange eine derartige Registrierung nicht vorliegt, dürfen sie nicht in den USA angeboten oder verkauft werden, außer unter einer einschlägigen Ausnahmebestimmung von Registrierungsvorschriften. Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf dar und enthält auch keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf. Es soll kein Verkauf von Aktien in einem Bundesstaat der USA stattfinden unter dessen Kapitalmarktgesetzen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung zur Abgabe eines Angebots oder ein solcher Verkauf ohne Registrierung oder Qualifizierung nicht rechtmäβig wäre.
Über GPC Biotech
Die GPC Biotech AG ist ein börsennotiertes biopharmazeutisches Unternehmen, das auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung neuartiger Krebsmedikamente fokussiert ist. Der am weitesten in der Entwicklung fortgeschrittene Produktkandidat Satraplatin ist ein oral verfügbarer Wirkstoff auf Platinbasis und hat hoch signifikante Ergebnisse für das progressionsfreie Überleben in einer Phase-3-Zulassungsstudie als Zweitlinien-Chemotherapie zur Behandlung von Patienten mit hormonresistentem Prostatakrebs gezeigt. Die FDA hat Satraplatin für diese Indikation den „Fast-Track-Status" erteilt und GPC Biotech hat mit der schrittweisen Einreichung des Zulassungsantrags („Rolling NDA") begonnen. Satraplatin wurde im Jahr 2002 von Spectrum Pharmaceuticals Inc. einlizenziert. GPC Biotech entwickelt außerdem einen monoklonalen Antikörper mit neuartigem Wirkmechanismus gegen verschiedene Blutkrebsarten, der sich derzeit in der klinischen Phase 1 befindet, und betreibt mehrere Medikamentenentdeckungs- und –entwicklungs-Programme im Bereich der Kinase-Hemmer. Sitz der GPC Biotech AG ist Martinsried/Planegg. Die US-Tochtergesellschaft, GPC Biotech Inc., hat Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen in Waltham/Boston (Massachusetts) und Princeton (New Jersey). Weitere Informationen sind unter http://www.gpc-biotech.com verfügbar.
Diese Pressemitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Angaben, welche die gegenwärtigen Einschätzungen und Erwartungen des Managements von GPC Biotech AG darstellen, inklusive zusammenfassender Darstellungen über die Entwicklung und Kommerzialisierung von Satraplatin. Diese Angaben basieren auf heutigen Erwartungen und sind Risken und Unsicherheiten unterworfen, welche oft außerhalb unserer Kontrolle liegen und die dazu führen können, dass tatsächliche, zukünftige Resultate, Entwicklungen oder Erfolge signifikant von den Resultaten, Entwicklungen und Erfolgen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Angaben enthalten sind oder von ihnen impliziert werden. Tatsächliche Resultate können erheblich abweichen, was von einer Reihe von Faktoren abhängig sein kann und wir warnen Investoren sich nicht zu sehr auf die zukunftsgerichteten Angaben in dieser Pressemitteilung zu verlassen. Insbesondere können wir nicht garantieren, dass sich nicht finale Resultate aus klinischen Studien bestätigen werden. Außerdem, selbst wenn sich diese Resultate bestätigen, können wir nicht garantieren dass Satraplatin die Marktzulassung zeitgerecht oder überhaupt erhält und dass es nach Marktreife ein erfolgreiches Produkt wird. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung dafür, diese in die Zukunft gerichteten Angaben oder die Faktoren, die sich auf die zukünftigen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge der Gesellschaft auswirken könnten, fortzuschreiben oder an zukünftige Ereignisse anzupassen, selbst wenn in der Zukunft neue Informationen verfügbar werden.
Kontakte:
GPC Biotech AG
Martin Brändle (Durchwahl –2693)
Director, Investor Relations & Corporate Communications
ir@gpc-biotech.com
In den USA:
Laurie Doyle
Director, Investor Relations & Corporate Communications
Tel.: +1 781 890 9007 (Durchwahl -267)
Fax: +1 781 890 9005
usinvestors@gpc-biotech.com
